Acrisure mieri medzi globálnych lídrov. Nová investícia podporí akvizície a vývoj

Novo získané prostriedky umožnia ďalšie akvizície, posilnenie technologických kapacít a transformáciu na špičkového poskytovateľa fintech riešení.

Spoločnosť Acrisure oznámila podpis záväznej dohody o navýšení kapitálu formou emisie konvertibilných prioritných akcií v celkovej výške 2,1 miliardy amerických dolárov. Vedúcim investorom sa stala renomovaná firma Bain Capital.

Výnosy z tohto kola Acrisure využije na refinancovanie časti existujúcich ne-konvertibilných akcií, akvizičný rozvoj a urýchlenie transformácie firmy na technologicky riadenú platformu pre finančné služby. Cieľom spoločnosti je stať sa najvýznamnejším poskytovateľom fintech riešení pre milióny malých a stredných podnikov naprieč trhmi v USA aj v zahraničí. 

„Táto transakcia je pre nás zásadným míľnikom a potvrdením, že vízia o škálovateľnej platforme Acrisure sa stala realitou,“ uviedol Greg Williams, predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Acrisure.

„Z pôvodnej poisťovacej maklérskej firmy sme sa pretvorili na globálneho poskytovateľa finančných služieb s technologickým a AI zameraním – a tým sa nám otvárajú nevídané príležitosti. Potenciál firmy považujem za takmer neobmedzený a investorom ďakujeme za dôveru aj kapitálovú podporu.“

Medzi investormi tohto kola patria Bain Capital Special Situations, Fidelity Management & Research Company, Apollo Funds, Gallatin Point Capital, BDT & MSD Partners a ďalšie konzorcium. Žiadny z doterajších investorov firmu neopustil. Skupina BDT & MSD Partners zostáva najväčším minoritným akcionárom prostredníctvom svojich fondov.

Mohlo by vás zaujímať: Aj bicykel si môžete chrániť poistením. Pozrite sa, čo sa radia INSIA profesionáli

Cristian Jitianu, partner Bain Capital, ktorý sa zároveň pripojí k predstavenstvu Acrisure, k spolupráci uviedol: „Greg a jeho tím vybudovali výnimočnú firmu, ktorá sa odlišuje kombináciou podnikateľského ducha, špičkových technologických kapacít a hlbokej znalosti odboru. Sme radi, že si Acrisure pre túto strategickú investíciu vybralo práve nás a tešíme sa na spoločnú cestu v ďalšom raste spoločnosti.“

Acrisure plánuje prostriedky využiť predovšetkým na ďalšie strategické akvizície a organický rast. Firma hodlá naplno integrovať platformu vytvorenú prostredníctvom viac než 900 doterajších akvizícií. Jej súčasné služby zahŕňajú okrem iného kybernetickú bezpečnosť, nehnuteľnostný servis, spracovanie miezd, platieb a poradenstvo v oblasti dôchodkových a majetkových riešení. 

Mohlo by vás zaujímať: UNIQA prináša jedinečné poistenie dlhodobej starostlivosti pre dospelých

Firma aktuálne dosiahla ohodnotenie 32 miliárd USD, čo predstavuje takmer 40 % nárast od posledného kola inštitucionálneho financovania pred tromi rokmi. Pred týmto investičným kolom spoločnosť posilnila aj svoj manažment.

Novým technologickým riaditeľom (CTO) sa stal Mark Wassersug, bývalý prevádzkový riaditeľ burzy Intercontinental Exchange, a pozíciu Chief Administrative Officer obsadil Shawn Pelsinger, predtým šéf globálneho rozvoja v Palantir Technologies. Transakciu zabezpečovala spoločnosť Morgan Stanley & Co. LLC ako výhradný umiestňovací agent. Právne poradenstvo poskytli kancelárie Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a Varnum LLP.

V roku 2023 spoločnosť Acrisure rozšírila svoje pôsobenie v strednej a východnej Európe akvizíciou poľskej skupiny Unilink, najväčšej distribučnej platformy poistenia v regióne. Unilink rok predtým – v novembri 2022 – prevzal 80 % podiel v českej maklérskej spoločnosti INSIA od firmy MARSH.

O spoločnosti Acrisure

Acrisure je globálny líder v oblasti fintech riešení, ktorý prepája moderné technológie s expertnou podporou. Firmám a jednotlivcom poskytuje personalizované riešenia v oblastiach poistenia, benefitov, kyberbezpečnosti, realitných služieb i spracovania miezd. Za posledných jedenásť rokov vzrástli jej tržby z 38 miliónov na takmer 5 miliárd USD. Spoločnosť dnes zamestnáva viac než 19 000 ľudí v 23 krajinách sveta.

O spoločnosti Bain Capital

Bain Capital, založená v roku 1984, patrí medzi popredné globálne investičné firmy. So sídlom v USA a pobočkami na štyroch kontinentoch spravuje aktíva v hodnote približne 185 miliárd dolárov. Investuje do private equity, venture kapitálu, nehnuteľností, úverových trhov a ďalších kapitálových riešení. Jej tím číta viac než 1 850 odborníkov a firma sa dlhodobo zameriava na vytváranie udržateľnej hodnoty pre investorov, podniky i komunity.