Generali počíta so spätným odkupom do celkovej výšky 1 miliardy EUR. Skupina zároveň oznámila vydanie nového zeleného dlhopisu zaradeného ako Tier 2, prvého zeleného dlhopisu emitovaného Skupinou Generali.
Ponuka je v súlade s proaktívnym prístupom spoločnosti Generali k riadeniu dlhu a zameriava sa na efektívne refinancovanie svojich podriadených dlhopisov s dátumami predčasnej splatnosti vo februári - decembri 2022. Týmto refinancovaním sa Skupina priblíži k cieľom stratégie Generali 2021 oznámenej minulý rok v novembri.
Očakáva sa, že transakcia umožní Skupine Generali:
- znížiť svoj externý dlh približne o 250 miliónov EUR;
- znížiť úrokové náklady v budúcich rokoch;
- dosiahnuť vyváženejší profil splatnosti dlhu pri súčasnej optimalizácii štruktúry regulatórneho kapitálu.
Zelený dlhopis bude mať splatnosť v roku 2030, bude emitovaný v rámci Euro Medium Term Note programu a bude ponúkaný kvalifikovaným investorom. Emisia tohto dlhopisu je v súlade s „Rámcom zelených dlhopisov“, ktorý nedávno zaviedla Skupina na základe stanoviska spoločnosti Sustainalytics.
Nová emisia predstavuje ďalší dôležitý krok pri plnení záväzkov spoločnosti Generali v oblasti udržateľnosti. Jej pokrok v tejto oblasti bol uznaný aj nedávnym zaradením Skupiny Generali do akciového indexu Dow Jones Sustainability Europe Index. Skupina Generali je zaradená aj do celosvetového akciového indexu Dow Jones Sustainability World Index.
Komentáre
Pridať komentár