Vývoj poistného trhu za 1. polrok 2012

29.10.2012 Poistný trh

Prvý polrok zvyčajne naznačí, akým smerom sa bude vývoj po zvyšok roka vyvíjať, v druhom polroku zvyčajne žiadne prekvapenie nenastane. Na slovenskom trhu je to dané aj tým, že objem poistného za toto obdobie tvorí väčšiu časť z celkového ročného poistného. V NŽP je to 53 %, v ŽP je poistné v druhom polroku väčšie. Spolu je to viac ako 51 % z celkového ročného objemu. Ak by sa tieto pravidlá naplnili aj v roku 2012, znamenalo by to, že poistný trh čaká len mierny rast alebo stagnácia. V 1. polroku totiž došlo k nárastu celkového objemu technického iba o 0,9 %. To predstavuje prírastok 10 miliónov €. So započítaním inflácie to však značí medziročný prepad o 2,6 %. Keďže ŽP rástlo, NŽP zaznamenalo úbytok poistného. Najväčší úbytok bol v havarijnom poistení a v povinnom ručení. Na základe znalostí typického ročného priebehu a výsledku za 1. polrok (po jednotlivých štvrťrokoch) odhadujeme celkový ročný objem technického poistného na 2 105 miliónov €. To by znamenalo pokles trhu o 0,2 %.

Na poistnom trhu došlo k jednej zmene, keďže Groupama poisťovňa a Groupama životná poisťovňa ukončili svoju činnosť ako samostatné spoločnosti a začali poskytovať svoje služby ako pobočka maďarskej Groupama Garancia Biztosító. Vo februári potom začal proces zlučovania sesterských poisťovní ERGO a Victoria Volksbanken, keďže nástupníckou sa stane druhá z nich.

Na jar sme sa dočkali aj oznámenia o praktickej realizácii tzv. Gender pravidla, o zákaze používania pohlavia ako parametra pre kalkuláciu poistného alebo poistného plnenia. V stručnosti sa v ňom hovorí o tom, že nariadenie sa týka iba nových zmlúv a že technické rezervy bude poisťovňa vytvárať so zohľadnením pohlavia. Pre poisťovne tak bude pri rovnakej cene poistenia výhodnejšie poisťovať ženy ako mužov a môžeme sa tak dočkať „diskriminácie naruby“.

Ďalšou udalosťou bolo nadobudnutie účinnosti §13 zákona 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Prevádzkovateľovi pracovných činností vymenovaných v prílohe zákona sa ukladá povinnosť zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu. Z najväčších členských poisťovní SLASPO poskytuje v súčasnosti zodpovedajúci poistný produkt napríklad Allianz-SP, Generali Slovensko a Kooperativa.

Medzi najsilnejšími poisťovňami nedošlo k zásadnejšej zmene. Lídrom trhu je opäť Allianz-SP pred Kooperativou. No rozdiel oproti roku 2011 sa zmenšil, keďže Allianz-SP podiel stratila a Kooperativa mierne získala. Tieto dve poisťovne sú dominantné. Tretia v poradí – Generali – stráca 15 %. Viac detailov je v nasledujúcej tabuľke („Poistné“ v tisícoch €, kolónka „%” určujú podiel na trhu, ďalší stĺpec poradie podľa podielu).

Tabuľka dokladá ako sa pozície dvoch najsilnejších poisťovní približujú tým, ako Allianz-SP stráca svoj podiel. Stráca aj Generali, oproti tomu Komunálna poisťovňa posilňuje. Ostatné dve stredné poisťovne majú stabilné postavenie.

Ako už bolo uvedené, hodnoty od začiatku roka môžu veľa napovedať, no ide iba o polrok. Objektívnejšie hodnotenie (blížiace sa ročným výsledkom) poskytne pohľad na bežný rok. V jeho rámci sa vyrovnávajú sezónne výkyvy a môže nám tak poskytnúť obrázok pravdepodobných výsledkov na konci roka („Poistné“ v tisícoch €, kolónka „%” určujú podiel na trhu, ďalší stĺpec poradie podľa podielu).

Výsledky bežného roka potvrdzujú závery urobené na základe údajov za 1. polrok. Len Allianz-SP stráca pomalšie, Kooperativa rastie viac a Komunálna poisťovňa pomalšie. No sú to výkyvy dané napríklad nerovnomerným rozložením poistného v rámci roka (u niekoho je 1. polrok lepší, u niekoho horší).

Pri hodnotení poistných skupín je najdominantnejšou skupina VIG so súhrnným podielom 33,4 % za 1. polrok a objemom poistného viac než 363,5 miliónov €. Je to zlepšenie oproti vlaňajšiemu roku (32,2 %, 347 miliónov €) Za bežný rok dosiahla skupina podiel 33,3 % a 705 miliónov € poistného. Je to takisto zlepšenie (32,1 % a 672 miliónov €).

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: oPoisteni.sk