Vývoj poistného trhu za 1. polrok 2012: Neživotné poistenie

Neživotné poistenie celkom

Technické poistné

Objem technického poistného v neživotnom poistení korešponduje s objemom rizík, ktoré poisťovňa kryje. Pre úplne presnú informáciu by sme samozrejme museli poznať oveľa viac parametrov, no pre základnú orientáciu je možno tento ukazovateľ použiť ako pomocný.

Na trhu neživotného poistenia sú, rovnako ako v životnom poistení, dve dominantné poisťovne: Allianz-SP a Kooperativa. Rozdiel je v tom, že tentoraz je ich odstup od ostatných mnoho výraznejší, hoci obe svoje pozície strácajú a to tak, že sa k sebe nepribližujú. Nasledujúce prehľady tento vývoj dokumentujú. Obsahujú celkové objemy technického poistného za 1. polrok a bežný rok („Poistné“ v tisícoch €, kolónka „%” určujú podiel na trhu, ďalší stĺpec poradie podľa podielu).

Trh je v neživotnom poistení relatívne rozdelený a stabilný. Vedľa dvoch veľkých spoločností, existujú iba štyri stredné poisťovne (podiel medzi 3 % a 15 %) a zvyšok tvoria malé poisťovne (definované ako tie, ktoré majú tržný podiel pod 3 %). Podiel tých veľkých a stredných poisťovní sa celkovo veľa nemení, čo značí, že veľké strácajú na úkor stredných a malé poisťovne sa preťahujú predovšetkým medzi sebou. Nie je prekvapením, že podobný obrázok nám poskytne aj hodnotenie za bežný rok.

Výsledky bežného roka v podstate korešpondujú s výsledkami 1. polroka. Rozdielne sú iba tržné podiely, ktoré reflektujú nerovnomerne rozdelený priebeh poistného v rámci roka. Druhý polrok má napríklad lepší UNIQA a Union, no pre Kooperativu platí presný opak.

Pri posudzovaní pozícií skupín je zrejmé, že Allianz (hoci zastúpená iba jednou spoločnosťou) je o niečo silnejšia ako VIG.

Nová produkcia

Ako sa poisťovniam darilo obchodne? Odpoveď nám dávajú výsledky novej produkcie. Podobne ako v ŽP, aj tu je dôležitým indikátorom podiel produkcie na celkovom technickom poistnom. Príliš veľký pomer pri stagnácii alebo dokonca strate pozície, je príznakom nestability kmeňa a problému s retenciou.

Nie je prekvapením, že najviac novej produkcie získali opäť dve najsilnejšie poisťovne: Allianz-SP a Kooperativa. Obom sa darí dlhodobo, hoci sú ich výsledky kolísavé. Tretí rok sa darilo aj Generali, ktorá dosahuje podielu produkcie okolo 18 %. Postavenie najlepších šiestich poisťovní dokumentuje nasledujúca tabuľka s objemy produkčného poistného za 1. polrok a bežný rok („Poistné“ v tisícoch €, kolónka „%” určujú podiel na trhu, ďalší stĺpec poradie podľa podielu).

Produkcia v posledný rok klesla, čo korešponduje aj s vývojom technického poistného. Jej pomer k poistnému je dlhodobo zhruba tretinový. Objektívnejší je však pohľad na výsledky bežného roka.

Výsledky odpovedajú pohľadu na 1. polrok. Ku dvom dominantným lídrom sa doťahuje Generali, ostatné spoločnosti majú stabilné objemy produkcie bez veľkých výkyvov. Z hľadiska poisťovacích skupín je v poslednej dobe stav medzi VIG a Allianz vyrovnaný.

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.