Zmluvné poistenie motorových vozidiel

Zmluvné poistenie motorových vozidiel (havarijné poistenie alebo Kasko) tvorí zhruba štvrtinu celkového objemu poistného v neživotnom poistení v technickom poistnom a podobný pomer platí aj pre novú produkciu. Spolu s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinne zmluvné poistenie alebo povinné ručenie) sú najmasovejšie neživotné produkty a veľká časť verejnosti vníma poistný trh práve ich prostredníctvom.

Technické poistné

Kasko zaznamenalo v sledovanom období pomerne hlboký medziročný pokles o 4,6 %, čo je vyše 9 miliónov €. Od roku 2009 tak pokračuje rovnaký trend. V roku 2011 došlo k jeho zmiernení a zdalo sa, že sa prepad zastavil, no výsledky za sledované obdobie roku 2012 tvrdia opak. Podľa výsledkov za bežný rok stratilo Kasko 4,3 %, čo je 11,5 milióna €. Pre celý rok 2012 tak odhadujeme ročný pokles o približne 5 %, čo predstavuje ročný objem kolem 256 miliónov €. Toto poistenie poskytuje iba 10 členov SLASPO.

Opäť sa opakuje dominancia dvoch poisťovní: Allianz-SP a Kooperativa. Pozícia prvej z nich je veľmi stabilná, keď svoj podiel na trhu drží. Druhá mierne stráca. Obe poisťovne sa tak od seba vzďaľujú. Postavenie nasledujúcej trojice (Generali, UNIQA a Komunálna poisťovňa) je pomerne stabilné a tak sa pozície priebežne menia najmä medzi malými poisťovňami (malými z pohľadu hodnotení havarijného poistenia). To ostatne dokumentujú aj nasledujúce prehľady s celkovými objemy technického poistného za sledované obdobie a bežný rok („Poistné“ v tisícoch €, kolónka „%” určujú podiel na trhu, ďalší stĺpec poradie podľa podielu).

Výsledky bežného roka potvrdzujú silné postavenie pozície lídra v podaní Allianz-SP. Poisťovňa si drží v podstate rovnaký podiel na trhu, hoci absolútny objem poistného klesá. Oproti tomu druhá Kooperativa svoj podiel stráca. Stredné poisťovne si držia svoju pozíciu a tak sú opäť najzaujímavejšie pohyby medzi tými malými (v TOP6 je Wüstenrot na úkor ČSOB Poisťovne). Pri posudzovaní poistných skupín vidíme takmer vyrovnanú stav medzi VIG a Allianz s miernou prevahou druhej z nich (o 250 tis €, respektíve o 0,1 %b).

1. Nová produkcia

Vývoj v novej produkcii je charakterizovaný súbojom dvoch dominantných spoločností: Allianz-SP a Kooperativa, keď od roku 2010 sa radia aj v tomto poradí. Obe dve poisťovne majú aj podobný pomer produkcie k technickému poistnému – zhruba tretinový. Taktiež Generali dosahuje pravidelne pomerne vysokého objemu novej produkcie, no na posilňovaní jej pozície v technickom poistnom sa to neprejavuje. Celkovo nová produkcia, s výnimkou roku 2010, prudko klesá (tempom asi 10-20 % ročne). Konkrétne hodnoty dokumentujú nasledujúce prehľady s objemy produkčného poistného za sledované obdobie a bežný rok („Poistné“ v tisícoch €, kolónka „%” určujú podiel na trhu, ďalší stĺpec poradie podľa podielu).

Podobné výsledky ako aj trendy signalizujú tiež hodnoty produkcie za bežný rok. Opäť sme svedkami súboja dvoch dominantných poisťovní na trhu, nasledovaných Generali. Rovnako ako za sledované obdobie aj za bežný rok je podiel produkcie na technickom poistnom zhruba tretinový. Korešponduje to s približne primernou storno kvótou.

Výsledky v podstate potvrdzujú trendy zaznamenané za sledované obdobie. Chýba snáď iba dodať ako sú na tom jednotlivé skupiny. Allianz je o niečo úspešnejšia než VIG v novej produkcii za sledované obdobie aj za bežný rok.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné ručenie) tvorí takmer tretinu objemu technického poistného v neživotnom poistení a je tak jednoznačne najmasovejším neživotným produktom. Je zaujímavé, že v produkcii tvorí iba štvrtinu. To by ukazovalo na to, že je stabilnejším produktom ako „priemer“ neživotných produktov. No môže to súvisieť aj s priebežne klesajúcimi sadzbami poistného, ktoré sa prejavujú najviac práve v novej produkcii (pre zjednávaní nového obchodu je zo strany klienta spravidla motiváciou dosiahnuť na lepšiu cenu).

Technické poistné

Povinné ručenie zaznamenalo v sledovanom období medziročný pokles takmer o 1,8 %, čo odpovedá 2,8 milióna €. Ide o dlhodobejší trend od roka 2009 prerušený iba v roku 2011. Výsledky bežného roka naznačujú veľmi nepatrný rast (na úrovni stagnácie). Počet poistených vozidiel oproti tomu rastie tempom asi 5 % ročne. To značí, že priemerne poistné klesá. Pre tento rok predpokladáme mierne oslabenie na hodnotu objemu poistného približne 288 miliónov € a trh tak poklesne o necelá 2 % (mierne korigujeme náš odhaď z predchádzajúcej analýzy).. Toto poistenie poskytuje, rovnako ako Kasko, iba 10 riadnych členov SLASPO.

Opäť dominujú dve najväčšie poisťovne, no tento raz je ich poradí obrátené: Kooperativa a Allianz-SP. Pozícia prvej z nich je stabilná (dokonca posilňuje), druhá stráca, no najzaujímavejší je práve ono obrátené poradie. Keďže povinné ručenie býva zvyčajne prepojené s havarijným poistením, napovedá to, že Kooperativa má v svojom kmeni viac vozidiel, ktorá nedáva zmysel poistiť na havarijné poistenie a Allianz-SP má toto nastavenie opačné. To veľa naznačuje o zložení poistného kmeňa. Podobné, čo pre Allianz-SP, platí aj pre Generali a UNIQA. Naopak analogický pomer ako Kooperativa má Wüstenrot. Nasledujúce prehľady dokumentujú celkové objemy technického poistného za sledované obdobie a bežný rok („Poistné“ v tisícoch €, kolónka „%” určujú podiel na trhu, ďalší stĺpec poradie podľa podielu).

Prehľad názorne dokladá ako sa menil podiel na trhu najmä u Allianz-SP. Respektíve ako rýchlo v poslednej dobe strácala. Vďaka tomu sa zdá vedúca pozícia Kooperativy neotrasiteľná. Trhové pozície sa priebežne menia aj medzi strednými poisťovňami. Výsledky bežného roka tieto závery iba podtrhujú.

Prehľad dokumentuje postupné oslabovanie Allianz-SP, rovnako ako Generali. Naopak posilňujú dva zástupcovia VIG – Kooperativa a Komunálna poisťovňa. Stabilnú pozíciu si vybudovala UNIQA spolu s Wüstenrot poisťovňou. Vďaka dominantnému postaveniu Kooperativy nie je žiadnym veľkým prekvapením ani to, že skupina VIG je v povinnom ručení najsilnejšia na trhu.

Nová produkcia

Produkcia povinného ručenia zvyčajne kopíruje trend vývoja objemu technického poistenia. Rozdiel je len v intenzite zmien. Pokiaľ poistné rastie, produkcia sa zvyšuje rýchlejšie, a pokiaľ poistné klesá, produkcia padá hlbšie. Jedinou výnimkou bol rok 2010, keď pres rast produkcie, technické poistné kleslo. Aj v produkcii sa prejavujú zväčšujúce sa rozdiely medzi dvoma najsilnejšími poisťovňami. Existuje jeden suverénny líder, jedna dvojka, ku ktorej sa však priblížila trojka. To ostatné dokumentujú aj nasledujúce prehľady s objemom produkčného poistného za sledované obdobie a bežný rok („Poistné“ v tisícoch €, kolónka „%” určujú podiel na trhu, ďalší stĺpec poradie podľa podielu).

Podobný obrázok nám dáva aj hodnotenie produkcie za bežný rok. Dominuje Kooperativa, Allianz-SP je síce druhá, no s veľkou stratou a na ňu sa doťahuje tretia Komunálna poisťovňa. Pri pohľadu na tieto výsledky azda neprekvapí fakt, že skupina VIG je absolútne dominantná.

Kateřina Lhotská, NESS