Bolo zrejmé, že pre úspešné posúdenie vývoja celého trhu bude určujúce, ako presne sa podarí predikovať budúci rast alebo pokles v oblasti jednorazovo plateného poistného v porovnaní k bežne platenému. Popri tom bolo nutné kalkulovať aj s tým, či dôjde k zmene trendu v povinnom ručení a havarijnom poistení, a ako bude táto prípadná zmena výrazná. Ukázalo sa, že vplyv týchto oblastí na presnosť odhadu bol skutočne absolútne zásadný. Pre úplnosť je potrebné ešte doplniť, že odhad bol vypracovaný pre tzv. neredukovaný trh, ktorý sa od výsledkov zverejňovaných Českou asociáciou poisťovní (ČAP) líši započítaním jednorazovo platených poistením v plnej výške.
Pokles životného poistenia
Prognóza predpovedala stagnáciu poistného trhu, alebo len jeho mierny rast. V skutočnosti došlo k nepatrnému poklesu o 0,8 %. Pre neživotné poistenie sa predpokladala stagnácia, alebo mierny pokles. Tu bol odhad presný, pretože došlo k veľmi miernemu zníženiu objemu poistného o 0,3 %. Horšie než predpokladaný vývoj tak bol daný predovšetkým poklesom v životnom poistení. Konkrétne, spomalením rastu bežne plateného poistného, ktoré tak nedokázalo kompenzovať pokles v jednorazovo platenom poistnom. Nedošlo tak ani k ďalšiemu posilneniu podielu životného poistenia, ale naopak k jeho nepatrnému oslabeniu.
Problém s povinným ručením poisťovne nevyriešili
Vývoj v neživotnom poistení najviac ovplyvnila situácia v poistení vozidiel. V povinnom ručení bolo predpovedané, že sa pravdepodobne nepodarí zásadne zvrátiť dlhodobý klesajúci trend a trh sa bude blížiť ku stagnácii. Skutočný vývoj tomu v podstate zodpovedal, keď došlo k ďalšiemu (hoci miernemu) poklesu o 0,9 %.
Pozitívne na tom je tak snáď len to, že tento nepriaznivý trend výrazne spomalil. Proklamácie poisťovní o riešení problému v povinnom ručení zvýšením cien, boli skôr „verbálnym cvičením“, než skutočným východiskom z vážnej situácie. Horší stav však dlhodobo panuje v havarijnom poistení. Aj preto tu bol očakávaný veľmi mierny rast. K nemu však nakoniec nedošlo a trh naopak poklesol o 1,3 %. Situácia sa teda nielen nestabilizovala, ale problémy sa prehĺbili. Istú nádej poskytuje snáď len to, že trh klesol oproti minulosti o niečo menej.
Klesalo aj podnikateľská poistenie
Určité obavy z očakávaného poklesu panovali aj pri podnikateľskom poistení. Bohužiaľ sa naplnili, aj keď zatiaľ našťastie nie tak dramaticky. Došlo k poklesu „len" o 0,9 %. Situáciu tak , presne podľa predpokladu, zachraňovali ostatné neživotné poistenia, ktoré však celkový nepriaznivý vývoj dokázali len zmierniť.
Situácia v životnom poistení
V životnom poistení sú všetky odhady oveľa zložitejšie. Môže za to prakticky nulová zotrvačnosť u jednorazovo platených poistení. Bol síce odhadovaný mierny rast, avšak v skutočnosti došlo k poklesu o 1,2 % . Príčinou však nebol hlbší než predpokladaný prepad u jednorazovo platenom poistnom (odhad okolo 5 %, skutočnosť 4,2 %), ale nedostatočný rast v bežne platenom poistnom (len o 0,7 % oproti odhadovaným 2-3 %).
V priebehu roka sa pritom objavili minimálne dva faktory, ktoré mohli výsledky vylepšiť. Na jeho začiatku sa očakávalo zvýšenie záujmu mužov o životné poistenie, ktorým poistné v súvislosti s tzv. „gender smernicou“ zlacnelo. Objavovali sa názory, že dohodnutie poistenia z tohto dôvodu poisťovne odložili práve na začiatok roka 2013 . Tieto očakávania sa však ukázali ako nereálne. Predtým (koncom roka 2012) sme napokon nezaznamenali ani výrazne vyšší záujem o životné poistenie u žien v situácii, keď sa ešte mohli poistiť lacnejšie.
Diskusie okolo dôchodkovej reformy
Ďalším faktorom, ktorý mohol priaznivo ovplyvniť situáciu v bežne platenom poistení, bolo spustenie II . piliera dôchodkovej reformy. Predpokladalo sa, že sa životné poistenie „priživí“ na zvýšenom záujme ľudí o svoje finančné zabezpečenie na starobu a objavili sa aj produkty, ktoré na túto strunu vyslovene hrali.
Bohužiaľ sa však diskusie okolo dôchodkovej reformy boli stále veľmi vyhrotené, čo nepriaznivo dopadlo nielen na samotný II. pilier, ale aj na produkty, ktoré mali ambíciu stať sa alternatívou k nemu (vrátane životného poistenia).
Prognózy pre rok 2014
Vývoj v roku 2013 žiadne zásadné prekvapenia a zvraty nepriniesol. Odchýlky od odhadov neboli zásadné, keďže sa väčšinou pohybovali v rádoch desatín percentuálnych bodov. Vo fáze celkovej stagnácie, v ktorej sa trh nachádza, môže pritom každá, hoci aj malá zmena, znamenať obrat trendu z rastu na pokles a naopak. V roku 2014 nás však čakajú zmeny, ktoré budú pravdepodobne výraznejšie.
Kateřina Lhotská,
expert pre poisťovací sektor,
oddelenia poradenstva pre finančné inštitúcie spoločnosti EY
Komentáre
Pridať komentár