Aj v uplynulom roku sa darilo najmä oblasti investovania. Spoločnosť v minulom roku sprostredkovala doposiaľ najviac zmlúv, bezmála 75.000 a zvýšila tržby na viac ako 28 miliónov eur.
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Juraja Jurasa, rekordné výsledky v oblasti investovania potvrdzujú, že si klienti stále viac uvedomujú potrebu zaistenia svojej budúcnosti a vyhľadávajú vhodné finančné nástroje.
Z pohľadu zastúpenia jednotlivých segmentov finančného trhu, meraného počtom sprostredkovaných zmlúv, sa ukazuje, že práve investície sú dlhodobo jednou z kľúčových zložiek klientskych portfólií.
V hospodárskych výsledkoch sa umiestnili v tesnom závese za životným poistením, ktoré malo na klientskych portfóliách podiel 29 %. Nasledujú spomínané investície (27 %), neživotné poistenie (23 %), starobné dôchodkové sporenie (11 %), úvery na bývanie (8 %) a doplnkové dôchodkové sporenie (2 %).
„Rozloženie portfólia sa realizuje s cieľom kopírovať zásady tvorby vyváženého finančného plánu. Zabezpečenie klienta pred stratou príjmu, dlhodobou práceneschopnosťou či inou nepredvídateľnou udalosťou prostredníctvom vhodne nastaveného životného poistenia, strednodobé a dlhodobé investície s cieľom budovania kapitálu a ochrana majetku v podobe neživotného poistenia. To sú tri kľúčové zložky portfólia, ktoré klientom pomáhajú dosiahnuť finančnú stabilitu v dlhodobom časovom horizonte," zdôrazňuje Juras.
Komentáre
Pridať komentár